子魔人，利亚斯晋升成魔人。

在完成晋升仪式后，利亚斯看着半魔的哥哥，对他产生了憎恨，一开始以为他完成了完美的糅合仪式，在保持人类完整的情感同时，拥有了魔人的旺盛生命力。

夜枭保持沉默，并没有解释，最终兄弟分道扬镳。

离开夜枭的利亚斯被【三月社】接纳，很快展现出魔人的残暴本性，与卓越的血肉天赋，他迅速成长到上位魔人，实力与心性得到【三月社】的认可，成为上层成员。

兄弟俩在曼卡街的再次相见，以夜枭与妻子的养女为契机。

拉尼娅内心也藏着小秘密，她知道，是她幼时闯祸，害的养母出了事故。

本来木讷的她，在被夜枭与其妻子接纳后，逐渐开朗起来，旺盛的好奇心害了养母。

但其实拉尼娅并不知道，一开始意气风发的天才炼金术士，夜枭，十分傲慢，将拥有非凡才华的自己视为绝对的高等人，他收养拉尼娅的意图并不是善心大发，而是培养一个完美的试验材料，去挑战并破除当今炼金术的禁忌。

但在养母出了事故后，夜枭对妻子的爱意让他第一次感到无力、危机与慌张。

在妻子出了事故只剩下微弱的不稳定的生命特征后，夜枭恳求弟弟帮助她救助妻子，两人前前后后耗费了将近8年的心血，搜集并深入研究炼金术中的禁忌——人体炼成。

在这期间，拉尼娅逐渐长大，并开始理解当初自己犯下了多大的错误。

怀揣愧疚之心的她照顾起养父与叔叔的起居饮食，在听到养父与叔叔的夸赞时，她只能强颜欢笑，心中的愧疚就多生一分。】

我和魔女有个约会！